e-Urząd Skarbowy: jak udostępnić wybrane dane do wglądu księgowej?

Współpraca z księgową, doradcą podatkowym czy nawet zaufanym członkiem rodziny bywa dużo prostsza, gdy druga strona ma bezpośredni wgląd w Twoje rozliczenia. Zamiast przesyłać skany, zrzuty ekranu czy loginy, możesz skorzystać z wbudowanej funkcji e-Urzędu Skarbowego, która pozwala udostępnić wybrane dane podatkowe — w prosty i bezpieczny sposób, z pełną kontrolą po Twojej stronie.

Poniżej znajdziesz krok po kroku instrukcję, jak to zrobić, oraz wyjaśnienie, co dokładnie oznaczają skróty, na które natkniesz się przy nadawaniu dostępu.

Dlaczego warto z tego korzystać?

Dla przedsiębiorcy to przede wszystkim oszczędność czasu i mniej chaosu w komunikacji z księgowością. Osoba, której nadasz dostęp, sama zajrzy do potrzebnych danych, zamiast prosić Cię o kolejne dokumenty przed każdym terminem rozliczeń. A ponieważ dostęp jest ograniczony wyłącznie do wglądu, nie musisz obawiać się, że ktoś złoży w Twoim imieniu dokument, którego nie zaakceptowałeś.

Jak nadać dostęp — krok po kroku

1. Zaloguj się do swojego konta w e-Urzędzie Skarbowym.
2. Z lewego menu wybierz zakładkę „Ustawienia”.
3. Na dole ekranu przejdź do sekcji „Twoje konto i uprawnienia do innych kont”.
4. Wybierz opcję „Osoby, które mogą przeglądać Twoje konto”.
5. Naciśnij przycisk „Nadaj dostęp”.
6. Podaj dane osoby, której chcesz udzielić dostępu.
7. Określ zakres oraz czas dostępu — maksymalnie na 12 miesięcy.
8. Zdecyduj, do jakich danych druga osoba będzie miała wgląd. Dostęp można nadać do różnych obszarów rozliczeń.

Po zweryfikowaniu danych przez system dostęp zostanie nadany automatycznie.

Co może, a czego nie może osoba z dostępem?

Zakres uprawnień jest celowo ograniczony, byś zachował kontrolę nad swoimi sprawami podatkowymi. Osoba z dostępem może:

• przeglądać Twoje dane — nie może natomiast składać dokumentów ani wykonywać innych działań w Twoim imieniu,
• zapisywać dane do pliku w formacie PDF lub Excel,
• w każdej chwili samodzielnie zrezygnować z dostępu.

Co oznaczają poszczególne skróty?

Podczas określania zakresu dostępu napotkasz zestaw skrótów pogrupowanych w kilka kategorii. Oto ich znaczenie.

Podatki dochodowe:

• PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych,
• PPD – zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych,
• PPE – zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,
• PPL – podatek liniowy,
• PPR – zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z niezrealizowanych zysków,
• PPW – podatek od przerzuconych dochodów.

Podatki dochodowe – Płatnik:

• PIT oraz PPR – w roli płatnika.

Inne:

• DSF – danina solidarnościowa.

Przy każdej z tych grup możesz również zobaczyć opcję „Przeniesienie odpowiedzialności”, która dotyczy specyficznych sytuacji prawnych.

Zachowujesz pełną kontrolę

Najważniejsze dla przedsiębiorcy: to Ty decydujesz, kto, do czego i na jak długo ma dostęp. W każdej chwili możesz odebrać nadane uprawnienia w panelu swojego konta — bez tłumaczenia się i bez formalności.

Podsumowanie

Nadawanie dostępu do danych w e-Urzędzie Skarbowym to prosta i bezpieczna funkcja, która realnie ułatwia współpracę z księgowymi i doradcami podatkowymi. Zamiast żonglować dokumentami, dajesz zaufanej osobie wgląd dokładnie w to, co potrzebne — na określony czas i z możliwością wycofania dostępu w dowolnym momencie. Warto poświęcić kilka minut na jednorazową konfigurację, by później zaoszczędzić sobie wielu godzin przy każdym rozliczeniu.